Tech Data získá divizi Technology Solutions společnosti Avnet

dovolte mi, abych Vás informoval o nové významné události v naší společnosti.

V pondělí 21. 9. jsme oznámili, že společnost Tech Data definitivně uzavřela smlouvu o převzetí divize Technology Solutions společnosti Avnet, specialisty na řešení datových center. Transakce, která bude ukončena v první polovině roku 2017, přinese rozšíření o více než 5.000 zaměstnanců Avnet Technology Solutions a staneme se díky tomu primárním globálním end-to-end IT distributorem od datových center až po prvky chytré domácnosti.

Jedná se o historicky nejvýznamnější transakci společnosti Tech Data, která nabídne řadu nových obchodních příležitostí pro naši společnost, akcionáře, obchodní partnery a zejména zákazníky.

Avnet Technology Solutions je firma, se kterou jsme řadu let soupeřili jako konkurenti a zároveň ji obdivovali. Je to firma s vynikajícími lidmi, se špičkovým řešením, výborným servisem a touhou uspět. Její odbornost doplní naši VAD distribuci v Evropě a umožní nám vstup na trhy s novými technologiemi (AIS) v Americe, na kterých jsme doposud nepůsobili.

Co znamená spojení Tech Data a Technology Solutions:

  • výrazné rozšíření distribuce s přidanou hodnotou
  • zvýšení schopnosti Tech Data těžit z nových klíčových technologií
  • rozšíření vlivu v nových i současných regionech, vytvořením více vyváženého geografického pokrytí
  • po převzetí dosáhnou tržby společnosti Tech Data 35 miliard dolarů, s více než 14.000 zaměstnanců ve 35 zemích včetně zemí Asie, která je pro nás novým důležitým trhem
  • vynikající příležitosti pro zaměstnance ve společnosti, která je součástí žebříčku Fortune 100

Ve stručnosti, je toto spojení výhrou pro naše zákazníky, dodavatele a akcionáře obou společností.

Toto oznámení je pouze prvním krokem, celá transakce podléhá obvyklým schválením regulačních úřadů. Až do jejího ukončení, které se očekává v první polovině roku 2017, budou Tech Data i Avnet Technology Solutions působit jako dvě samostatné společnosti. Dosavadní spolupráce se společností Tech Data zůstává beze změny – kontakty, stávající smlouvy a forma spolupráce.

Tomáš Cígler
Generální ředitel
Tech Data Distribution, s.r.o.

ČASTÉ DOTAZY

Co bylo oznámeno?

Společnost Tech Data oznámila, že uzavřela definitivní dohodu o akvizici divize Technology Solutions od společnosti Avnet, Inc. (NYSE: AVT) v hodnotě 2,4 miliard USD v hotovosti a 2,785 milionů v kmenových akciích Tech Data. Celková hodnota transakce je přibližně 2,6 miliard USD. Získáním divize Technology Solutions se Tech Data stane jedním z nejvýznamnějších globálních IT distributorů na světě s největším portfoliem end-to-end řešení, od datových center po domácnosti, s provozy ve 35 zemích.

Co je Technology Solutions?

Technology Solutions je provozní skupina společnosti Avnet Inc., která dodává služby v oblasti technologií, softwaru, hardwaru a řešení pro datová centra, čímž doplňuje diverzifikované portfolio společnosti Tech Data ve strategických oblastech s potenciálem růstu. Jejími partnery je více než 40 špičkových světových IT dodavatelů a může tak reagovat na obchodní potřeby svých 20 000 zákazníků ve více než 80 zemích.

Další informace o obchodních aktivitách Technology Solutions najdete na http://ats.Avnet.com

Jaké jsou podmínky této transakce?

Na základě podmínek dohody, která byla schválena správními radami obou společností, Avnet obdrží v okamžiku provedení transakce 2,4 miliard v hotovosti a kmenové akcie Tech Data v hodnotě přibližně 2,785 milionů, což představuje přibližně 7 procentní podíl ve společnosti Tech Data.

Jaké jsou strategické a finanční výhody této transakce?

Výrazné rozšíření segmentu distribuce s přidanou hodnotou: Technology Solutions je zavedený lídr v oblasti distribuce s přidanou hodnotou, který dodává vynikající technologická řešení, služby, software a hardware pro datová centra, což představuje doplněk k diverzifikovanému portfoliu společnosti Tech Data ve strategických oblastech s potenciálem růstu. Na základě předběžného odhadu, by příjmy společnosti Tech Data za 12 měsíců v období do 31. července 2016 vzrostly z 26 miliard USD na přibližně 35 miliard USD, s nárůstem výnosů z komplexních datových center s vysokou marží z přibližně 29 procent na 45 procent. Očekávané provozní výnosy podle principu non-GAAP za období 12 měsíců před 31. červencem 2016 by se na základě předpokládaných úspor v nákladech více než zdvojnásobily.

Zvýšení schopnosti společnosti Tech Data využít klíčové technologie příští generace: Technologie příští generace, včetně konvergované a hyperkonvergované infrastruktury, zabezpečení, analytiky a cloudových služeb, představuje tržní příležitost v hodnotě více než 450 miliard USD, která, jak se očekává, do roku 2019 poroste na úrovni 13 procent složené roční míry růstu. Spojením společnosti Tech Data s Technology Solutions vznikne přední IT distributor s bezkonkurenčními dovednostmi, odbornými znalostmi a silnými partnerskými vztahy, který pomůže svým zákazníkům využít příležitosti, které technologie příští generace nabízejí.

Rozšiřuje vliv v nových i stávajících regionech a vyrovnává geografické pokrytí: Aktivity společnosti Tech Data v oblasti datových center jsou dobře zavedené v Evropě a vykazují růst v Severní Americe. Celkově tyto regiony představovaly přibližně 61 procent resp. 39 procent výnosů společnosti Tech Data za fiskální rok 2016. Díky Technology Solutions bude společnost Tech Data schopna rozšířit své zákaznické a produktové portfolio na obou amerických kontinentech i v Evropě a proniknout na rychle rostoucí trhy v regionu Asie - Pacifik, které jsou pro společnost Tech Data nové. Po uzavření transakce může Tech Data rozšířit své operace z 21 na 35 zemí po celém světě, kde Evropa bude představovat 53 procent z 35 miliard USD očekávaných výnosů společnosti, oba americké kontinenty 44 procent a region Asie-Pacifik 3 procenta.

Rozšiřuje způsobilost k pronikání na trhy díky novým dovednostem, vztahům s dodavateli a novým zákazníkům: Technology Solutions má za partnery více než 40 špičkových světových IT dodavatelů a může tak reagovat na IT obchodní potřeby svých 20 000 zákazníků ve více než 80 zemích. Tech Data má podobně pevné a diverzifikované vztahy s více než 600 dodavateli a 105 000 zákazníky. Společný podnik Tech Data a Technology Solutions může nabídnout širší a diferencovanější soubory řešení větší a diverzifikovanější zákaznické základně a posílit vztahy s hlavními partnery.

Spojuje týmy vyznávající podobné hodnoty a firemní kulturu: Tech Data a Technology Solutions sdílejí firemní kulturu zaměřenou na poskytování služeb zákazníkům světové třídy prostřednictvím týmové práce, s respektováním morálních hodnot, s tahem na branku a zaměřením na inovace. Tech Data očekává, že tyto sdílené hodnoty stejně jako odbornost a talent obou organizací napomohou bezproblémové integraci, která bude dalším krokem po uzavření transakce.

Kdy se očekává uzavření transakce?

Uzavření transakce se předpokládá v první polovině kalendářního roku 2017, řídí se běžnými podmínkami, které platí pro provádění transakcí tohoto druhu, včetně schvalování od kontrolních orgánů.

Co tato transakce znamená pro zákazníky společnosti Tech Data?

Ze strany Tech Data jde o transformativní transakci, která, jak věříme, přinese významné příležitosti jak naší společnosti, tak našim zákazníkům a dodavatelům.

Nabízené služby a geografické pokrytí Tech Data a Technology Solutions jsou vzájemně komplementární. Technology Solutions je zavedený lídr v oblasti distribuce s přidanou hodnotou, který dodává vynikající technologické služby, software, hardware a komplexní řešení pro datová centra, což představuje doplněk k diverzifikovanému portfoliu společnosti Tech Data ve strategických oblastech s potenciálem růstu. Společně s Technology Solutions se společnost Tech Data stane nejdiverzifikovanějším globálním IT distributorem end-to-end řešení na světě s provozy ve více 35 zemích.

Inovace a konvergující technologie mění podobu našeho oboru a díky rozšíření nabídky a kapacit v rámci této transakce získá společnost Tech Data ještě lepší pozici, aby mohla příležitost v oboru technologií příští generace využít, zprostředkovat svým zákazníkům a dodavatelům diferencované hodnoty, podporovat profesní rozvoj našich zaměstnanců a generovat solidní výnosy pro naše podílníky.

Věříme, že naši zákazníci budou mít mnoho důvodů ocenit toto spojení a hodnoty, které bude společnost Tech Data díky tomu schopna nabízet. Je však důležité také zdůraznit, že až do uzavření transakce bude společnost Tech Data pokračovat v provozu jako samostatná, nezávislá společnost a bude se svými zákazníky spolupracovat jako dosud.

Co se v době uzavření transakce stane s mojí smlouvou? Budou podmínky smlouvy respektovány, anebo budou znovu projednány?

Při uzavření transakce nebudou v jejím důsledku prováděny žádné změny smluv se zákazníky společností Tech Data nebo Avnet Technology Solutions. Podmínky stávajících smluv budou nadále platné.

Změní se v době uzavření transakce výše čerpání mého kreditu?

V době uzavření transakce nepocítí zákazníci společnosti Tech Data nebo Avnet Technology Solutions, v důsledku transakce žádné změny, pokud jde o jejich stávající výši čerpání kreditu. Zákazníci, kteří v současné době čerpají kredit jak od společnosti Tech Data tak i od společnosti Avnet Technology Solutions, budou mít výhodu v tom, že získají přístup k částce kombinovaného kreditu, která se bude rovnat součtu stávajících částek kreditu u každé z těchto společností.

Nastanou v důsledku této transakce nějaké změny, pokud jde o podporu produktů Tech Data?

Poskytování špičkových služeb a podpory zákazníkům zůstane prioritou, stejně jako tomu je dnes.

S kým v Tech Data budu teď, když byla oznámena tato transakce, spolupracovat?

Vaše kontaktní osoba v Tech Data zůstává stejná; těšíme se na pokračující spolupráci s vámi tak, jak tomu bylo dosud.

Co tato transakce znamená pro dodavatele společnosti Tech Data? Nastanou v důsledku této transakce nějaké změny, pokud jde o dodavatelské smlouvy?

Tato dohoda je nejnovějším krokem k zajištění toho, aby byla společnost Tech Data i nadále v dobré pozici, a aby mohla i v budoucnu zajišťovat potřeby svých zákazníků a dodavatelů v oboru, kde se očekávají významné změny v důsledku inovací a konvergence technologií.

Nabízené služby a geografické pokrytí Tech Data a Technology Solutions jsou vzájemně komplementární. Technology Solutions je zavedený lídr v oblasti distribuce s přidanou hodnotou, který dodává vynikající technologické služby, software, hardware a komplexní řešení pro datová centra, což představuje doplněk k diverzifikovanému portfoliu společnosti Tech Data ve strategických oblastech s potenciálem růstu. Společně s Technology Solutions se Tech Data stane jedním z nejvýznamnějších globálních IT distributorů na světě s provozy v 35 zemích a s nejdiverzifikovanějším portfoliem end-to-end řešení, od datových center až po domácnosti.

Díky rozšíření nabídky a kapacit získá společnost Tech Data v rámci této transakce lepší pozici pro využití příležitostí v oboru technologií příští generace a bude schopna svým dodavatelům a zákazníkům zprostředkovat diferencované hodnoty.

Věříme, že naši partneři budou mít mnoho důvodů ocenit toto spojení a hodnoty, které bude společnost Tech Data díky tomu schopna poskytovat. Je však důležité také zdůraznit, že až do uzavření transakce bude společnost Tech Data pokračovat v provozu jako samostatná, nezávislá společnost a bude se svými zákazníky a dodavateli spolupracovat jako dosud.

S kým v Tech Data budu teď, když byla oznámena tato transakce, spolupracovat?

Vaše kontaktní osoba v Tech Data zůstává stejná; těšíme se na pokračující spolupráci s vámi tak, jak tomu bylo dosud.